Catégorie : Test & Mesure     16/04/2008

EXFO fera l’acquisition de Brix Networks dans une transaction entièrement financée en espèces

EXFO vient d'annoncer la signature d'une entente en vue de l’acquisition de la totalité des actions de Brix Networks, un fournisseur mondial de solutions évolutives à architecture ouverte conçues pour l’assurance des services convergents.

La contrepartie à verser consiste en un montant en espèces de 28,5 millions $US et en une contrepartie conditionnelle sur un volume de commandes excédant 16 millions $US au cours des 12 mois suivant la clôture de la transaction. Le coût d’acquisition total pourrait s’élever à 37,5 millions $US, en tenant compte d’une contrepartie conditionnelle maximale et des autres coûts relatifs à l’acquisition. On prévoit que l’acquisition aura un effet négatif sur le bénéfice net d’ici la fin de l’exercice 2008, mais qu’elle aura un effet neutre au cours de l’exercice 2009 et positif au cours de l’exercice 2010, si l’on exclut les charges de rémunération à base d’actions et l’amortissement après impôt des actifs incorporels. Brix Networks sera renommée EXFO Service Assurance Inc.

Brix Networks, une société privée dont le siège social est situé près de Boston, au Massachusetts, apporte à EXFO une vaste expertise dans les technologies d’assurance de services IP qui a été développée grâce à des investissements majeurs en R.-D. au fil des neuf dernières années. Ses solutions distribuées, qui s’appuient sur l’utilisation de sondes, assurent une surveillance proactive des réseaux à convergence IP de nouvelle génération afin de vérifier que les services de voix, de vidéo et de données sont acheminés selon la qualité de service et la qualité d’expérience auxquelles les clients s’attendent.

Brix Networks offre des solutions complètes en matière de tests de voix sur IP (VoIP) et de télévision sur IP (IPTV). Ces solutions effectuent, 24 heures par jour, sept jours par semaine, une surveillance constante des trois éléments qui sont essentiels au succès d’un service en temps réel : la qualité de la signalisation (performance du processus de signalisation), la qualité de la circulation (performance du support de transmission) et la qualité du contenu (qualité d’expérience générale).

Les solutions de Brix Networks sont utilisées par les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services mobiles et les câblodistributeurs afin de garantir un déploiement réussi et un fonctionnement rentable et constant de leurs services VoIP, IPTV et gérés; quant à elles, les grandes entreprises les utilisent pour veiller à ce que leurs nouvelles applications IP en temps réel soient bien déployées et bien intégrées dans l’ensemble de leurs architectures organisationelles.

Frost & Sulllivan, une société d’experts-conseils en croissance mondiale, prévoit que le marché des tests et de la surveillance VoIP croîtra d’un montant estimé à 379 millions $ en 2006 à 1,9 milliard $ en 2013, pour un taux de croissance annuel composé de 27,5 % au cours de cette période. Elle prévoit aussi que le marché des tests et de la surveillance IPTV croîtra d’un montant estimé à 74 millions $ en 2006 à 725 millions $ en 2013, pour un taux de croissance annuel composé de 38,5 %. À l’heure actuelle, Brix peut desservir une portion de ce marché estimée à 150 millions $.

« Les solutions automatisées d’assurance de services en temps réel offertes par Brix Networks sont de plus en plus indispensables pour les opérateurs de réseaux, en raison de la nature non déterministe des réseaux IP et du fait que le nombre de clients adoptant les services IP augmente trop rapidement pour que les opérateurs de réseaux puissent envoyer des techniciens effectuer tous ces tests, ce qui serait trop coûteux », mentionne Germain Lamonde, président du conseil d’administration et président-directeur général d’EXFO. « Cette acquisition stratégique constitue une autre étape dans la stratégie de croissance à long terme d’EXFO; ceci nous permettra d’obtenir une plus grande portion du budget des opérateurs de réseaux grâce à la vaste expertise technologique de Brix Networks, aux relations que cette entreprise entretient avec ses clients du monde entier ainsi qu’à sa forte présence dans le marché à croissance rapide de l’assurance de services. Nous croyons que la surveillance de réseaux est la prochaine étape logique dans notre plan stratégique, compte tenu du taux de croissance annuel composé de 64 % qu’a affiché au cours des deux derniers exercices notre secteur des tests de protocoles, lequel se concentre sur les réseaux IP de nouvelle génération. L’union de Brix Networks, de Navtel Communicatioins, société récemment acquise, et d’EXFO créera une nouvelle puissance sur le marché des tests et de la surveillance, avec une offre qui couvre l’ensemble du cycle de vie des technologies déployées par les opérateurs de réseaux. »

Brix Networks a généré des ventes de 15,2 millions $US, un bénéfice brut supérieur à 70 % et une perte nette (selon les PCGR) de 6,8 millions $US de janvier à décembre 2007. EXFO prévoit retenir les services des équipes de direction et de développement technologique de Brix Networks, pour un total de 85 employés; certaines activités administratives et opérationnelles seront consolidées. Les revenus de Brix Networks feront partie du secteur des tests de protocoles d’EXFO, au sein de sa Division télécom, et ce, dès la clôture de la transaction, qui est est prévue à une date ultérieure au cours du présent trimestre.

L’acquisition a reçu l’aval des conseils d’administation des deux entreprises, mais elle est sujette aux modalités de clôture d’usage.

« Nous sommes enchantés de nous joindre à EXFO, un leader de marché dans l’industrie des tests et des mesures de télécommunications », mentionne Tom Pincince, président et président-directeur général de Brix Networks. « Grâce à notre offre unique dans le secteur de l’assurance de services IP et au leadership en tests et mesures qu’exerce EXFO auprès des opérateurs de réseaux, la nouvelle entité devrait occuper une place importante dans le marché des tests, des mesures et de l’assurance de services. »

Pour plus d’informations contacter le site web : www.EXFO.com