Catégorie : Radiocommunications mobiles     02/12/2008

OPA sur Wavecom : Sierra Wireless l'emporte sur Gemalto

Sierra Wireless, un des leaders mondiaux dans les modems sans fils pour informatique mobile, et Wavecom, fournisseur leader de technologies sans fil embarquées pour communications M2M (machine-to-machine), annoncent ce jour avoir conclu un accord pour le rapprochement de ces deux entreprises innovantes, donnant naissance à terme à un leader mondial du marché des données sans fil. Au titre de cet accord, Sierra Wireless déposera une offre publique d’achat au prix de 8,50 € en cash par action ordinaire de Wavecom et 31,93 € par OCEANE, pour une acquisition d’un montant total d’environ 218 millions €.

Le Conseil d’Administration de Wavecom a déclaré à l’unanimité que l’offre d’acquisition de Wavecom par Sierra Wireless est dans l’intérêt de la société, de ses salariés et, sous réserve des termes de l’attestation d’équité, de ses actionnaires. De plus, les fondateurs de Wavecom se sont engagés, en soutien de l’opération, à apporter à l’offre de Sierra Wireless l’ensemble de leurs actions, soit 21 % des actions. Le Conseil d’Administration a également décidé d’ajourner l’Assemblée Générale des Actionnaires de Wavecom convoquée le 8 décembre 2008.

L’offre représente une prime de 21% sur l’offre déposée par Gemalto sur les actions de Wavecom le 6 octobre 2008 et une prime de 108% sur le cours de l’action le 3 octobre, lors de la dernière séance de cotation précédant le dépôt de l’offre de Gemalto. Pour les OCEANEs, le prix proposé représente une prime de 2% sur leur prix de remboursement.

Ensemble, Sierra Wireless et Wavecom constitueront un leader de la transmission de données sans fil et disposeront d’un positionnement unique pour tirer parti de la croissance anticipée sur le marché de la transmission de données sans fil pour les marchés de l’informatique mobile et M2M, pour lesquels les prévisions de croissance s’établissent à plus de 200 millions d’unités d’ici à 2012. L’entreprise ainsi constituée devrait bénéficier d’avantages concurrentiels significatifs sur le marché :

"Sierra Wireless et Wavecom étaient faites pour s’entendre. Nos deux entreprises ont en commun une histoire similaire et partagent une culture d’innovation et de leadership technologique dans le domaine des transmissions de données sans fil. Rejoindre Sierra Wireless est une chance unique pour Wavecom, ses clients et ses salariés. Réunies, les deux entreprises sont parfaitement positionnées pour proposer les solutions les plus en pointe sur le marché et devenir ainsi un leader mondial dans les transmissions de données sans fil," commente Ronald Black, Chief Executive Officer de Wavecom.

Wavecom sera intégré au sein de Sierra Wireless comme une division opérationnelle et continuera d’être basé à Paris. Les deux entreprises bénéficieront de synergies au niveau du développement produit, des circuits de distribution et des ressources complémentaires pour accélérer leur croissance rentable et leur leadership produit dans les modules et modems M2M ainsi que les logiciels, solutions et services associés. De plus, la présence et les compétences de Wavecom en Europe fourniront à Sierra Wireless une plateforme solide pour ses activités informatique mobile dans la région. Sierra Wireless prévoit de clôturer l’opération au cours du premier trimestre 2009.

Pour plus d’informations consulter www.wavecom.com