Catégorie : Test & Mesure     17/06/2013

AXA Private Equity entre en négociation exclusive avec 3i et TCR Capital en vue de l'acquisition de Trescal

AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, est entré en négociation exclusive avec 3i et TCR Capital en vue de l'acquisition de 82 % du capital de Trescal, le spécialiste mondial de la métrologie. Cette transaction, qui valorise la société à environ 250 M€, est soutenue par l'équipe de direction de Trescal présidée par Olivier Delrieu. L'accord prévoit que le management et les employés détiendront les 18% restants du capital.

Cette opération reste soumise à la signature d’un accord définitif et à l’approbation des autorités de la concurrence.

Basé à Paris, Trescal gère 150 sites de production dans 16 pays incluant la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Italie et l’Allemagne. Trescal compte plus de 1 500 salariés à travers le monde et fournit plus de 25 000 clients de plusieurs secteurs d’activité incluant la défense, l’aérospatial, les télécommunications, le transport et l’automobile. Les services de métrologie de l’entreprise incluent le calibrage, la réparation et la maintenance des équipements de test et de mesure. Trescal propose également des solutions d’étalonnage de logiciels de gestion, de métrologie et un soutien technique.

3i a investi dans Trescal en 2010 aux côtés de TCR Capital qui a pris une participation minoritaire dans la société. Au cours de ce partenariat, Trescal est entré dans une nouvelle étape de son développement, a accéléré sa croissance et a renforcé sa position sur le marché grâce à sa croissance organique et à des acquisitions industrielles stratégiques.

• Ainsi, la société a réalisé quatre acquisitions majeures, notamment, juste après l’arrivée de 3i, celle de Dynamic Technology Inc. qui a permis à Trescal de s’établir aux Etats-Unis. En parallèle, la société a accéléré son développement international avec les acquisitions d’Antec Engineering au Royaume-Uni, Stork Intermes aux Pays-Bas et Isocal GmbH en Autriche. Trescal a également ouvert un laboratoire à Singapour.
• Grâce à ces opérations, le chiffre d’affaires de Trescal est passé de 110 M€ à 157 M€ entre 2010 et 2012.